股票简称：中贝通讯                股票代码：603220 债券简称：中贝转债                债券代码：113678      国泰海通证券股份有限公司                对于      中贝通讯集团股份有限公司   向不特定对象刊行可治疗公司债券     第一次临时受托措置事务报告             （2025 年度）              受托措置东说念主     （住所：中国（上海）开脱生意测验区商城路 618 号）              二〇二五年六月                 伏击声明   本报告依据《公司债券刊行与往复措置宗旨》《中贝通讯集团股份有限公司                        （以下简称《受托措置合同》）                                     《中 贝通讯集团股份有限公司向不特定对象刊行可治疗公司债券召募诠释书》（以下 简称“召募诠释书”）等沟通规则，以及中贝通讯集团股份有限公司（以下简称 “公司”    “中贝通讯”或“刊行东说念主”）出具的沟通诠释文献以及提供的沟通良友等， 由本次债券受托措置东说念主国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）编 制。国泰海通对本报告中所包含的从上述文献中引述实质和信息未进行镇静考据， 也不就该等引述实质和信息的果然性、准确性和竣工性作念出任何保证或承担任何 工作。   本报告不组成对投资者进行或不进行某项行径的推选宗旨，投资者搪塞沟通 事宜作念出镇静判断，而不应将本报告中的任何实质据以当作国泰海通所作的应许 或声明。请投资者镇静盘问专科机构宗旨，在职何情况下，投资者不可将本报告 当作投资行径依据。   国泰海通当作中贝通讯向不特定对象刊行可治疗公司债券（债券简称：“中 贝转债”，债券代码：113678，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商及 受托措置东说念主，握续密切温雅对债券握有东说念主权益有要紧影响的事项。凭据《公司债 券刊行与往复措置宗旨》《公司债券受托措置东说念主执业行径准则》等沟通规则、本 次债券的《受托措置合同》的商定以及刊行东说念主于 2025 年 6 月 18 日败露的《中贝 通讯集团股份有限公司对于利润分配调整"中贝转债"转股价钱的公告》（公告编 号：2025-049），现就本次债券要紧事项报告如下： 一、“中贝转债”基本情况   （一）债券称呼：中贝通讯向不特定对象刊行可治疗公司债券   （二）债券简称：中贝转债   （三）债券代码：113678   （四）债券类型：可治疗公司债券   （五）刊行限制：东说念主民币 51,700 万元   （六）刊行数目：517 万张   （七）票面金额和刊行价钱：100 元/张   （八）债券期限：自愿行之日起六年，即自 2023 年 10 月 19 日至 2029 年 款项不另计息）。   （九）债券利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、 第五年 2.50%、第六年 3.00%。   （十）利息支付   年利息指可转债握有东说念主按握有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每 满一年可享受确当期利息。年利息的规划公式为：   I=B*i    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可转债握有东说念主在计息年度（以下简称“往日”或“每年”） 付息债权登记日握有的可转债票面总金额；    i：指可转债往日票面利率。    本次可转债罗致每年付息一次的付息神色，计息肇端日为可转债刊行首日。 可转债握有东说念主所取得利息收入的应付税项由可转债握有东说念主包袱。    付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日为 法定节沐日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延时分不另付息。每相邻的两 个付息日之间为一个计息年度。转股年度沟通利息和股利的包摄等事项，由公司 董事会凭据沟通法律律例及上海证券往复所的规则细则。    付息债权登记日（T 日）：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往复 日，公司将在每年付息日之后的五个往将来内支付往日利息。在付息债权登记日 前（包括付息债权登记日）治疗成股票的可转债不享受往日度及以后计息年度利 息。    可转债握有东说念主所取得利息收入的应付税项由握有东说念主包袱。在本次刊行的可转 债到期日之后的 5 个工作日内，公司将偿还悉数到期未转股的可转债本金及终末 一年利息。    （十一）转股期限    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结束之日（2023 年 10 月 25 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个往将来（2024 年 4 月 25 日）起至可转债到期日（2029 年 10 月 18 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个往将来；顺展期 间付息款项不另计息）。    （十二）转股价钱    本次刊行的可转债的驱动转股价钱为 32.80 元/股，最近一次转股价钱调整为    （十三）信用评级情况    针对本次可转债刊行，公司聘任了中证鹏元进行资信评级。凭据中证鹏元出 具的信用评级报告，公司的主体信用级别为 A+，本次可转债的信用级别为 A+。    （十四）担保事项    本次刊行的可转债未提供担保。    （十五）登记、托管、交付债券派息、兑付机构    中国证券登记结算有限工作公司上海分公司。 二、“中贝转债”转股情况    凭据沟通规则和《中贝通讯集团股份有限公司向不特定对象刊行可治疗公司 债券召募诠释书》        （以下简称“             《召募诠释书》”）的商定，公司本次刊行的“中贝 转债”自 2024 年 4 月 25 日起可治疗为公司股份。 可治疗公司债券称呼                              中贝转债 罢休最近转股公告日累计转股数（股）                           274,661 累计转股数占转股前公司已刊行股份总额（%）                     0.081930% 罢休最近转股公告日尚未转股额（元）                        511,178,000 未转股转债占转债刊行总量比例（%）                          98.8739% 三、本次债券要紧事项具体情况    国泰海通当作本次债券的保荐机构、主承销商和受托措置东说念主，现将本次《中 贝通讯集团股份有限公司对于利润分配调整"中贝转债"转股价钱的公告》的具体 情况报告如下：    （一）转股价钱调整依据    公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度鼓动大会，审议通过了《对于公 司 2024 年度利润分配决策的议案》，公司拟以权益分配的股权登记日本日可参与 分配的股本数目为基数，向合座鼓动每 10 股派发现款红利 1.1 元(含税)。具体内 容详见公司于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 21 日败露的《2024 年度利润分配 决策公告》(公告编号:2025-026)及《2024 年年度鼓动大会决议公告》(公告编 号:2025-040)     本次权益分配实施情况详见公司同日在上海证券往复所网站 (www.sse.com.cn)败露的《2024 年年度权益分配实施公告》公告编号:2025-048)。 （二）转股价钱调整公式与后果     凭据召募诠释书沟通条目商定，在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、 转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以 及派发现款股利等情况，公司将按上述条件出现的先后法令，循序对转股价钱进 行调整，具体调整宗旨如下（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）：     派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；     增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；     上述两项同期进行时：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；     派送现款股利：P1=P0-D；     上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。     其中：P0 为调整前有用的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次 增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股 利，P1 为调整后有用的转股价。     公司出现上述股份和/或鼓动权益变化时，将循序进行转股价钱调整，并在 中国证监会指定的上市公司信息败露媒体上刊登转股价钱调整的公告，并于公告 中载明转股价钱调整日、调整宗旨及暂停转股时分（如需）。当转股价钱调整日 为本次刊行的可转债握有东说念主转股肯求日或之后，治疗股份登记日之前，则该握有 东说念主的转股肯求按公司调整后的转股价钱扩充。     当公司可能发生股份回购、公司统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债握有东说念主的债权益益 或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平允、公正、公允的原则以及充分保 护本次刊行的可转债握有东说念主权益的原则调整转股价钱。    沟通转股价钱调整实质及操作宗旨将依据那时国度沟通法律律例及证券监 管部门的沟通规则来制订。    凭据上述转股价钱调整公式中“派送现款股利:P1=P0-D”进行规划，调整前 转股价钱 P0 为 21.06 元/股，凭据公司 2024 年年度鼓动大会审议通过的利润分配 决策，每股现款股利为 0.11 元/股，则调整后的转股价钱 P1=P0-D=21.06 元/股-0.11 元/股=20.95 元/股。    即“中贝转债”转股价钱由正本的 21.06 元/股调整为 20.95 元/股，调整后的 “中贝转债”转股价钱自 2025 年 6 月 24 日起奏效。同期，                                  “中贝转债”已自 2025 年 6 月 17 日起住手转股，将于 2025 年 6 月 24 日起脱手规复转股。 三、上述事项对刊行东说念主影响分析    刊行东说念主《中贝通讯集团股份有限公司对于利润分配调整"中贝转债"转股价钱 的公告》沟通事项安妥本次债券《召募诠释书》的商定，未对刊行东说念主往常方针及 偿债智商组成要紧不利影响。    国泰海通当作本次债券的受托措置东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，践诺 债券受托措置东说念主职责，在获悉沟通事项后，实时与刊行东说念主进行了疏导，凭据《公 司债券受托措置东说念主执业行径准则》的沟通规则出具本临时受托措置事务报告。国 泰海通明续将密切温雅刊行东说念主对本次债券的本息偿付情况以偏激他对债券握有 东说念主利益有要紧影响的事项，并将严格践诺债券受托措置东说念主职责。    特此提请投资者温雅本次债券的沟通风险，并请投资者对沟通事项作念出镇静 判断。    特此公告。    （以下无正文） （本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司对于中贝通讯集团股份有限公司 向不特定对象刊行可治疗公司债券第一次临时受托措置事务报告（2025 年度）》 之盖印页）                         国泰海通证券股份有限公司