无糖茶在本年将迎来变局？开yun体育网

在本周，随机赢谍报站链接送上「前瞻2025」系列评释，通过对热点类意见分析说合，为2025年的快消品与零卖东说念主们，提供一些基于数据的说合与参考。

畴昔两年中，无糖茶无疑是最火热、扣问最多、竞争最浓烈的饮料类目，莫得之一。从农夫山泉与三得利主导的"双寡头叙事"，到"果子熟了""茶小开"等新锐品牌星罗云布般出现，再到"娃哈哈"、"东鹏"等饮料巨头的纷纷入局，这个饮料中最活跃的类目，成为了饮料阛阓捏续繁茂的代表与缩影。

伴跟着类目大呼大进，一些发展中的问题也随之到来：一线城市的/新一线城市的阛阓逐步填塞、便利店冰柜/货架竞争尖锐化让品牌方"进退触篱"、大规格产物阛阓份额捏续蚕食中小规格产物阛阓份额带来的百毫升均价下行等等，齐成为类目发展、竞争日趋浓烈布景下绕不开却也难以措置的问题。

跟着2025年天气转热，饮料旺季行将到来，无糖茶类意见发展以过甚中的各品牌，似乎也站在了一个新的临界点上。

在本周，随机赢谍报站基于随机赢品牌CT中的数据，以及饮料产物数据库多安普（DAP-Data）中的产物配料相关信息，链接为您带来前瞻2025系列中对于无糖即饮茶的相关说合。

随机赢品牌CT的线下零卖监测收集遮掩了寰宇县级以上各等第城市（不含乡、镇、村），并深度遮掩寰宇中枢城市群，业态遮掩包括大卖场、大超市、小超市、便利店、食杂店。随机赢通过AI和大数据技巧对样本门店的交往订单进行实时全量POS数据的自动化清洗。现在，随机赢品牌CT中监测的品牌超30万个，商品条码量跨越1400万个，年订单数跨越50亿笔。

01、类目发展近况1、销售额/阛阓份额：稳中捏续有增，但节律正在改变

率先咱们拉取了202304-202503，两年时刻段中，包含有糖即饮茶/无糖即饮茶的即饮茶类目合座的销售额、销售额同比增速与阛阓份额变动情况。

基于随机赢品牌CT中的联结门店数据，从销售额的走势来看，奴才饮料行业的淡旺季之分，瓶装即饮茶合座在畴昔两年中呈现出较为昭着的季节性波动，每年6月至9月为传统旺季，并在7、8两个月达到全年中的峰值，在12、1、2月迎来一年中的低谷，峰值月与低谷月之间的销售额收支一倍过剩、两倍不及。

在这一节律下，无糖即饮茶在即饮茶中的占比捏续扩大，2024年大部分月份销售额显赫高于2023年同期。

相同基于随机赢品牌CT中的联结门店数据，从销售额同比增速的角度看，2023年，其增速处于高速彭胀阶段，多个单月同比增速跨越100%，最高跨越250%；插足2024年后，增速虽有所放缓，但大大齐月份仍保管在10%以上。

但在2025年，即便放置受2024/2025年春节月错位形成影响的1、2月，在刚刚畴昔的3月，无糖即饮茶的同比增速也依然为负值，意味着类目销售限度在线下零卖阛阓中同比旧年并未扩大，这亦然咱们对于本年无糖即饮茶类目弘扬的首个担忧，即阛阓限度增长红利是否还能捏续。

水大鱼大，类目红利如若够大够多，即便在类目中仅仅保捏住位置，限度也在实践增长。相悖，类目限度红利如若住手增长，完全由增量竞争调治为存量竞争，那对于统共参与者来说，濒临的竞争随机齐将愈加浓烈。

从阛阓份额的角度看，以饮料类目为合座，无糖即饮茶的阛阓份额合座仍保捏稳步提高。从2023年头到2025年头，各月同比八成在饮料阛阓中的占比有着1个点的涨幅。相较其他子类目，无糖即饮茶在消耗者喜好度、配料健康化融会和品牌改动等方面仍具备一定上风，亦然现时饮料阛阓中相对肃肃的细分标的。

2、城市等第：高线趋稳，低线死力增长

咱们将即饮茶类意见合座数据交叉至一线城市~三线城市及以下的各城市等第中，不雅察类目在各城市等第中的发展弘扬。

从不同城市等第的阛阓份额来看，通盘即饮茶，以及无糖即饮茶在高线阛阓的阛阓份额昭着高于低线阛阓。从2024年10月至2025年3月的数据看，一线城市、新一线城市的平均阛阓份额接近6%，二线城市与三线及以下城市则均在3%控制波动，后者为统共等第中占比最低的区域。

从趋势上看，高线阛阓的份额合座相对平安，期内有一定的高涨但幅度不大；而低线阛阓尽管起步较晚，合座水平尚低，但仍有较昭着的爬升趋势。这一散播体现了无糖茶在消耗意志更训练、产物更新更快的高线阛阓中，已完成一定进度的品类评释与消耗渗入，而在低线阛阓中，无糖即饮茶类型产物的渗入率依然在提高当中。

从销售额同比增速的角度不雅察，不同城市等第的增长节律相反则愈加昭着。一线与新一线城市的无糖即饮茶销售额同比合座趋稳，时期增速仅有小幅波动，而三线及以下城市的同比增速则相对更为活跃。

笼统来看，无糖即饮茶的阛阓份额现在在一线城市/新一线城市仍是趋于平安，而类意见销售额增长后劲则更多来自三线及以下城市。尽管低线城市的阛阓占比暂时依然与一线/新一线有差距，但其渗入率提高依然能够为类目带来"增量"，对于高线城市则随机更多的濒临是趋稳份额内的"存量竞争"。

3、业态变化：伟业态后劲较大

咱们将即饮茶类意见合座数据交叉至大卖场、大超市、小超市、便利店、食杂店等不同行态中，不雅察类目在各业态中的发展弘扬。

从阛阓份额来看，无糖即饮茶在小业态中占比更高，尤其是在便利店和食杂店弘扬更为杰出，这也相宜饮料类意见一贯特质：伟业态更倾向于家内的囤货，小业态则更倾向于即时消耗、即饮。

其中，便利店的份额在通盘不雅察期内永远位居前方，大齐时刻保管在6%控制，是现在在合座饮料类目中占比最高的销售渠说念，食杂店次之。相较之下，大卖场和大超市的无糖茶在饮料合座中的份额还相对较低，即便在6月至9月的无糖茶旺季，也未见昭着抬升。

从不同行态中的占比推导类目在各消耗场景中的情况，无糖茶的典型消耗需求依然以即饮、解渴为主，但另一方面讲，即饮解渴类的产物在饮料中有许多，更多的替代产物也意味着渠说念竞争的烈度更强——相同是解渴需求，渠说念中的铺市、枚举情况抵消耗者的产物遴荐影响至关枢纽。

不雅察各业态的店均卖力变动情况不错发现，2024年无糖即饮茶在各种零卖渠说念中的动销弘扬广泛提高，尤其是在大卖场、大超市等伟业态中，涨幅相对更为昭着，自大出传统渠说念正在开释更多结构性增长后劲。同期，便利店、食杂店等小业态也保捏稳步上行，响应出无糖茶在不同消耗场景中的触达智商捏续增强，渠说念广度与末端深度同步扩展。

插足2025年头，尽管受节庆时点错位影响，个别月份出现阶段性波动，但更值得关怀的是，节后各业态的增长趋于停滞，同比增长昭着放缓。这随机预示着无糖茶类目正在从增量拓展转向存量博弈，阛阓竞争节律插足新阶段。

02、类目竞争花样：一超多强照旧一家独大？1、类目Top5集团：农夫份额超七成

在类目头部集团花样这部分，咱们拉取了无糖即饮茶类目中，集团过甚在2024Q2-2025Q1的阛阓份额变化情况。

需要超过证明的是，由于类目阛阓份额过于蚁合，位列第一的农夫山泉在2024Q2-2025Q1共四个季度的阛阓份额平均值跨越了70%。是以咱们缩减了拉取集团的拉取数目，仅取前五名的集团供参考，集团排序神志为随机赢品牌CT线下零卖数据中，取各集团2024Q2-2025Q1四个季度阛阓份额的平均值，由高到低进行排序。

在2024Q2-2025Q1时刻段中，无糖即饮茶类目top5集团分别为农夫山泉、三得利、康师父、果子熟了、长入五家。

从量级上来看，第二名至第五名的集团，其阛阓份额为第又名农夫山泉的阛阓份额的几分之一至二十余分之一不等。基于随机赢品牌CT中的数据，从类目内的第六名启动，其期内阛阓份额平均值仍是小于农夫山泉期内阛阓份额平均值的五十分之一。

从趋势上看，排行第一的农夫山泉在期内的四个季度中，阛阓份额在每个季度齐有增长。

从另一个侧面看，无糖即饮茶类意见发展，将来到底是一个集团的"游戏"，照旧一个行业的"游戏"，也还需要画一个问号。

2、"领跑者、参与者与挑战者"：各有喜悲

进一步看类目内各集团的阛阓份额变化，咱们沿用旧年随机赢谍报站无糖茶评释《专题研报丨2024初夏，无糖茶演出"三国杀"》中的分类法式，将无糖即饮茶类目中的参与集团分为三类进行不雅察：

领跑者：农夫山泉、三得利积极参与者：康师父、长入、厚味可乐、娃哈哈、维他奶、达亦多、东鹏、雀巢、元气挑战者：果子熟了、茶小开、让茶

咱们拉取了三类集团在202304-202503，两年时刻段中，阛阓份额占无糖茶合座的变动情况。

从合座阛阓份额来看，"领跑者"集结永远占据统共主导地位。在畴昔一年中，其阛阓份额大齐时刻保管在80%以上，天然2024年中一度下探至79%，但很快在后续季度中回升至85%控制，自大出其强势且相识的阛阓掌控力。

同期，"挑战者"集结捏续上行。尽管其合座份额仍相对较小，但自2023年头以来已从近乎为零的基准邋遢增长至5%~6%，呈现出平安股东的态势，部分新品牌正邋遢掀开场面。

而在两者之间，"积极参与者"们则略显被迫。其阛阓份额在2024年旺季曾有阶段性抬升，最高达到13%控制，但在之后又有回落。

3、多元旅途自大：传统撬动与改动渗入并行

从各业态的渠说念结构来看，领跑者在统共主流渠说念中永远保捏显赫的阛阓主导地位，但在2024年6月至9月饮料销售旺季时期，这一结构出现了轻飘扰动，尤其是在便利店除外的大卖场、大超市、小超市和食杂店等更偏传统的零卖业态中，领跑者集结的阛阓份额出现了阶段性回落。

这一变化背后，是积极参与者在传统渠说念中的阶段性糟蹋。这一类型中的集团时常在饮料行业已有多年渠说念积聚，尽管部分集团是连年才加码无糖茶赛说念，但凭借既有的铺货智商与末端资源，能够在旺季通过促销、枚举等技巧撬动份额，完结短期拉升。比较之下，挑战者由于体量较小、渠说念基础相对薄弱，即便在旺季中也难以完结显赫糟蹋，合座魄局变化较为有限。

但对于挑战者而言，另一条邋遢却捏续的增长旅途也在邋遢自大。从图中不错不雅察到，尽管挑战者在各个业态中的阛阓份额仍然较小，但合座趋势稳步朝上，且波动较小，未受淡旺季影响昭着。这随机响应出，不管在什么渠说念，消耗者的尝鲜动机永远存在。相较于传统饮料企业更依赖渠说念限度与品牌影响力，挑战者正在通过产物和内容层面的相反化，在多个渠说念中积聚起平安的存在感。

从现在的趋势来看，不同类型企业在渠说念上的弘扬已初步分化：积极参与者更擅长在旺季撬动传统零卖场景，而挑战者则依靠产物的多元化改动捏续进行渗入；领跑者天然合座平安，但面对多方挑战，将来也需接续强化产物与渠说念协同智商，以搪塞结构变化带来的新一轮竞争压力。

从铺市率来看，领跑者永远保管高位平安，其铺市率增漫空间仍是超过有限；积极参与者在2024年夏令开就提高了铺市率，但插足淡季后有一定回落迹象；挑战者的铺市率则稳步爬升，尽管统共水平仍低，但也意味着更大的成漫空间。

03、产物升级：功能与仪态两条干线并行

从"真0糖"到"少添加"，无糖茶也在资格产物的捏续升级。消耗者对"因素越短越释怀"的偏好日趋昭着，品牌们也不再称心于"无糖"这一个符号，而是在"含代糖 vs 无代糖""茶种遴荐""多元仪态"等多个维度张开新一轮改动竞争。

在本周的无糖茶说合中，随机赢谍报站链接联袂多安普（DAP-Data）饮料产物数据库，引入配料信息对产物进行结合说合。

基于随机赢品牌CT中，202404~202503一年时刻内，无糖即饮茶类目中的非组合装产物TOP 40 SKU，以实时刻段内上市的新品TOP 40 SKU形成的两个集结，以及多安普数据库（www.dap-data.com）中这些SKU的配料表、技巧方针与配料相关信息，通过从"配料-配料表-产物-阛阓销售"弘扬的全链路交叉/穿透，来不雅察类目TOP产物背后，消耗者遴荐响应在产物配料/口味上不同遴荐的趋势。

1、代糖/无代糖："真无糖"是主流，但含代糖新品或为仪态糟蹋口

率先是期内产物TOP40的阛阓份额走势，从结构来看，无代糖的产物在无糖茶阛阓中永远占据统共主导地位，且阛阓份额正捏续走高。与之比较含代糖产物的占比大部分时刻在4%以下，且呈逐月微幅着落的态势。

但在新品TOP40中，咱们也不雅察到一条相对沉寂的增长旅途：含代糖新品的阛阓份额正在邋遢抬升，其阛阓份额增长幅度大于TOP40产物中，代糖类产物的占比与增长幅度。

这一"错位"背后，随机是品牌在仪态改动方面的现实遴荐：尽管消耗者对"纯茶感"有基本期待，但含代糖产物随机更容易完结仪态抒发与消耗者经受度的均衡。尤其在复合仪态等细分畛域，代糖依旧是提高口感体验的枢纽器具。比较无代糖可能带来的苦感、涩感，适量使用代糖在口味经受度和健康之间提供了一种均衡解法，能匡助新品更快打入阛阓、提高试饮升沉率。

产物/新品TOP40中代糖/非代糖类产物在价钱上的不同弘扬随机也体现出了两者定位上的相反。合座来看，不含代糖产物在件均价和百毫升单价两个维度上齐略高于含代糖产物，体现出其在"主流大单品"中的高定位趋势。但如若单看新品，情况则有所不同——含代糖新品的百毫升均价较高，呈现出一定的仪态溢价智商，这标明它们更多当作"尝鲜型产物"切入阛阓，在前期具备更高的订价容忍度。

总体来看，无代糖代表了类目中的大大齐与基本盘，含代糖则是品牌进行仪态改动和新品破局的枢纽器具。将来在"无糖"基础上的产物升级，随机不再口舌此即彼的二选一，而是围绕不同场景与东说念主群偏好，张开更具档次感的产物组合政策。

2、茶种：茉莉花茶稳居主流，细分改动仍具空间

在无糖即饮茶阛阓中，茶种的遴荐仍然高度蚁合于传统品类，尤其是茉莉花茶，持久占据主流地位。从无糖茶类目TOP 40 SKU的各茶种阛阓份额来看，茉莉花茶产物的占比在通盘不雅察期内保管在接近30%，且阛阓份额在捏续增长。比较来说，乌龙茶的阛阓份额则呈现一定进度上的收窄。普洱、绿茶、红茶合座变化不大。

分城市等第来看，则能够看到不同城市等第对于茶种的不同偏好。一线城市中，乌龙茶高于统共其他茶种名列第一，在其他城市等第中则是茉莉位居第一，但两者之间差距并不大。同期，一线及新一线城市对普洱、红茶等发酵进度相对较高的茶基底的经受度上相对更高。

从上述不同城市等第中不同茶种的偏好也不错看出，品牌在制定茶种改动政策时，不错在一线阛阓优先布局多茶种组合与仪态尝试，以称心消耗千般性需求；不才千里阛阓，则仍需围绕绿茶、茉莉花茶等高融会品类强化产物力，稳住主流销量基础。茶种改动虽非短期爆发旅途，但在结构渐趋平安的大布景下，或将成为拉开品牌相反化的关节支点之一。

新品则揭示了现时茶种改动的另一侧面。乌龙、茉莉仍然是新品TOP40中阛阓份额的主要组成茶种，但与此同期，其他小众茶种如白茶、龙井、红茶等的陆续出现，使得小众茶种份额合座有较为昭着的提高。这类细分改动尽管占比不高，但为产物层面带来了更多相反化尝试，也体现了品牌在茶基底层面的改动趋势。

3、仪态组合：从"纯茶感"到"仪态系念"的改动跃迁

在张开无糖茶的仪态趋势说合前，咱们率先对茶基底的类型进行分类，以厘清产物背后的组合逻辑和改动标的。证据配料结构，咱们将其别离为以下三类：

单一茶种：指配料中仅使用一种传统茶叶当作基底，如红茶、绿茶、普洱等，也包括径直使用茉莉花茶等窨制茶叶而非"茶叶+其他植物组合"的茶种，未添加其他茶类或格外仪态。这类产物强调茶自身的原味特征，更适宜追求"纯茶感"的消耗者。复合茶种：指产物中使用两种或以上的茶种/植物进行组合，但仍是形成了固定搭配的经典立场。举例"茉莉+绿茶""青柑+普洱"，尽管属于复合仪态，但因组合固定、辨识度高，但常当作品牌的基础型仪态出现。复合口味：在茶基底的基础上，加入栀子、樱花、桂花等植物因素，以增强仪态档次、杰出香气系念。这类改动标的更强调感官体验，常用于眩惑尝鲜型用户或打造相反化产物。

从产物结构合座来看，现在无糖茶阛阓仍以单一茶种为主，市占率平安在六成以上，并在畴昔一年中略有提高。比较之下，复合茶种的阛阓份额相对牢固，虽无昭着增长，但当作"经典搭配"，其经受度与复购基础依旧相识。复合口味产物的合座占比虽小，但份额保管在相对平安的水平，自大出特定用户群体对改动仪态的捏续偏好。

而在新品TOP40中，复合口味的弘扬更为活跃，自2024年Q3以来，复合口味类新品的市占份额捏续攀升，以致逐步跨越了单一茶种。这标明在新品劝诱方朝上，品牌越来越倾向于通过改动仪态切入阛阓，以相反化眩惑尝鲜型用户。从中不出丑出，复合口味正在成为新品糟蹋的枢纽政策，而传统仪态则更多用于夯实已有产物结构，两者在新品矩阵中的单干逐步了了。

04、产物规格/价钱：规格上探，价钱接续

在仪态与配方之外，产物的规格/价钱属性相同真切影响着无糖茶的阛阓走向。

从组合/非组合装占比来看，现在无糖即饮茶阛阓仍以非组合装为统共主流，占比永远高达九成以上，组合装天然有所增长，但合座份额依旧十分有限。

在接下来的规格与价钱分析中，咱们将聚焦于非组合装产物的数据弘扬，包括件均价、百毫升均价、主流容量段散播和价钱带结构，以还原"单瓶购买"这一最具代表性的阛阓近况与政策相反。

1、趋势1：涨容量，稳价钱

在无糖即饮茶阛阓中，单件容量提高已成为主流趋势，且这一变化的速率显赫快于价钱上浮。

从2023年4月到2025年3月，产物单件平均容量从约550毫升稳步提高至约620毫升控制，而平均单价仅从约5.15元升至5.40元控制。这一"涨容量、稳价钱"的政策，明显是在强化产物的性价比感知，从而更好地搪塞竞争加重带来的压力。

2024年是这一趋势加速演化的关节节点。从年头启动，单件容量出现捏续拉升，尤其在Q2至Q3时期增长弧线陡峻，而价钱尽管有所提高，但合座变动幅度和善，以致在年中旺季出现倏得回落，自大出品牌在放荡消耗者价钱敏锐度方面的严慎政策，以价换量的意图较为明确。

但插足2024年下半年后，随机与旺季驱散相关，这一花样启动发生高明调治：单件容量的增长幅度邋遢收窄，趋于牢固，而单价的高涨斜率则昭着加速。2025年头这一趋势依旧延续，响应出品牌在完成一轮"扩容稳价"政策后，启动试探性地进行价钱颐养，百毫升均价也在捏续下探后有所规复。

这不仅有助于缔造此前因性价比竞争带来的利润压缩，也标志着无糖茶阛阓正邋遢迈入更为训练、细分的订价阶段。

2、趋势2：大容量渐成主流，价钱结构趋于扁平化

从各规格段的阛阓份额组成来看，650–1000ml规格在2024年快速放量，成为推动"涨容量"趋势的主力段位，阛阓份额从年头不及20%跃升至跨越30%。不外插足2024年旺季以后，该段位占比趋于平安，或证明大容量的增量红利已插足平台期。

价钱趋势进一步印证了这一变化。从价钱弘扬来看，一个意旨而枢纽的表象是：在2023年上半年，650–1000ml段产物的百毫升均价反而低于1000ml以上产物，是那时"最低廉的容量段"。但是跟着阛阓颐养，这一趋势发生逆转——1000ml以上产物的百毫升价钱自2024年头启动捏续着落，并邋遢与650–1000ml段拉平，两个大容量段的性价比正在趋同。

与此同期，350–650ml及以下的小容量产物，其百毫升均价也不才降，不同容量产物的百毫升均价正在收束：小的莫得那么贵了，而大的是真低廉了。

3、趋势3："压中保低"形成新区间

从各个百毫升均价的价钱段阛阓份额组成来看，0.5–0.7元/百毫升的中廉价钱段在2024年中期后昭着扩大，成为增长最显赫的价钱带。尽管0.7–1元/百毫升仍然是现在的统共主流，占比永远保管在70%控制，但其份额仍是略有波动。而此前份额相对平安的1–1.2元/百毫升高价带则出现了昭着的缩减，阛阓占比着落趋势显赫。跟着竞争日渐浓烈，在价钱敏锐度较高的无糖茶类目中，高价产物区间正在收窄，而廉价产物或成为将来的增长糟蹋口。

与百毫升价钱结构相呼应，5–7元/瓶的产物占比捏续提高，结合了规格提高与价钱着落的趋势共同形成。3-5元/瓶的产物仍然是主流价钱段，占比跨越60%，比较来说，＞7元/瓶的产物，以及低于3元/瓶的产物，阛阓份额齐在进一步压缩，但在本年跟着东方树叶1.5L/瓶的产物陆续铺市，可能对于单瓶价钱段组成带来一定的影响与改变。

跋文

资格了2023–2024年的高光时刻，无糖即饮茶当作"健康饮料"风潮的代表性品类，已完成从用户评释到消耗风气竖立的关节跃迁。插足2025年，尽管合座阛阓热度仍在延续，但品牌的要点正在从"争融会、抢增量"转向"控结构、提后果"。

今天的无糖即饮茶，用一超多强来描写其花样似乎仍是不再合适。过度蚁合可能带来许多问题，强势主体不错通过许多神志进一步挤压与蚕食劣势主体的阛阓份额，打价钱战、作念促销、链接细分规格/价钱/场景等等，但是这是不是将来咱们尚不成知。

另一方面，当消耗者思买无糖茶时，如若选项仅剩下"A"或"非A"，不知说念会不会也嗅觉有点"败兴、无奈"？

本文来自微信公众号"随机赢谍报站"，作家：echo，lby，南瓜开yun体育网，36氪经授权发布。